贸易战之前我是一直看多AH且认为AH即将开启牛市，所以一直满仓做多，直到川普开打贸易战2.0，幅度之大，烈度之裂，远超预期，所以我在关税战减仓的仓位直到上周还一直空着。我曾经在之前的文章里说，什么时候可以满仓做多？就是三要素之一触发一个就可以了，并列关系。
上周发生的事就是中美关税大幅下调，幅度之大，时间之短同样超过了我的预期，我之前说预备用半年到一年的时间把剩余仓位打满，就是我预期关税应该会谈半年到一年，18年就打了一年多，而这次川普跪的如此狼狈和光速，同样超乎想象，40天，尼玛。
关税打成这样，不管后续如何跌宕起伏、反反复复，结局都已注定：老中赢了，老美输了。一方面关税再差，都不可能再超过54%了，现在来看，30%是大概率，剩下的24%留作后手谈判；另一方面，老美的信用崩塌，尤其是跟其它国家的谈判会比之前难得多得多，既然滑跪没有好的结果，硬刚还能捞点好处，凭什么滑跪？更何况老中已经在前打好了样。其它国家当然未必能获得老中一样的条件，但是老美仍想像之前那样狮子大开口咬一大块肥肉，现在也不太可能了，结论是不管怎样，老美都输了，信用丢了，肉却没吃到。
所以既然条件触发了，就开始建仓了，知行合一。上周买了15%左右，现在还剩10%左右的仓位，后面谁到了加仓点位就加谁，机会成本相同，主要建仓标的：
▪️重庆啤酒：这个标的是去年跟老郭一起看的，外资独家控股，100%分红，股息率5 %，我觉得60以下是比较难亏钱的。啤酒相对于白酒更好的一点在于，没有库存担忧，一旦业绩反转，是真反转，一季度各啤酒厂都恢复了增长，这是好势头。
重啤作为嘉士伯国内唯一上市平台，旗下有众多知名品牌啤酒，比如乌苏、嘉士伯、乐堡、1664等。重啤是A股里少有的几只外资独控的股票，很有意思，外资独控的票都有一个特点：管理很好，业务干净，赚了全分，一毛不留。外资独控的股票走势也相当好，比如大牛股苏泊尔，这个我也一直放在观察仓里，但一直没找到合适的买入机会。
其实重啤之前也走的很好，妥妥的十倍大牛股，对于公司治理是不用太担心的，业务就看经济怎么复苏，而啤酒一季度各厂家都有复苏的迹象，所以剩下的就是耐心等待。
▪️创新药ETF：0.88买的，之前说0.75买第一笔，之前最低到了0.72，错过了没买，就算追高吧，创新药的逻辑以往的文章说了很多，不再重复。
▪️东方财富：这个也是去年跟老郭一起看的，当时的结论是8左右可以买，结果最低跌到9就反身向上3倍了，甚为可惜，既然对牛市的判断不变，证券就有投资的价值，东财应该是证券里价值最高的，其它都是土鸡瓦狗，不值一投。
▪️上海机场：是的，我又买入上海机场了，触发我买入的因素之一是4月国际旅客突破300万/月，超过19年了，跟我几年前的预测一致，甚至要好一点。如果没有和中免的协议重签，今年利润就能突破50亿了，算了，俱往矣，向前看。上机人流突破1亿是迟早的事，这块高价值流量怎么变现，说实话我也不知道，我只知道这块是金矿，迟早有一天可以变现，要么免税业务重启（今年跟中年重签的协议到期，看今年谈怎样吧，今年的上机手握流量，有底气，协议只会更好不会坏），要么其它业务变现，这个边走边看。对于上机，我只想说：
这样我的总持股数来到了18只，相对分散的集中，相对集中的分散，挺好，剩下的我估计也会慢慢加完，看哪个先到吧。
我在4.15写了一句话给自己：
然后前几天看到莫洛瓦说的跟我几乎一模一样，我觉得挺好的，分享给大家：
单是聪明还不够，还应有足够的聪明以避免过分聪明--莫洛瓦
