今天，又是吃面的一天..各位股友账户可好..
以下是资料整理：
PEEK核心原料--机器人细分行业
事件：马斯克宣布Optimus人形机器人2027年目标产能50万台，单台PEEK 碳纤维复合材料用量约3.9kg，对应年需求1950吨（当前全球PEEK年产能仅1.5万吨）；
1. DFBP核心原料龙头（最大弹性区）
中欣氟材（002915）：国内DFBP产能第一（5000吨/年），规划扩产至8000吨，深度绑定PEEK巨头威格斯、索尔维，3连板打开空间；
新瀚新材（301076）：DFBP产能2500吨/年，唯一实现“DFBP→PEEK树脂”一体化生产的民企，特斯拉供应链送样验证中，20cm涨停激活股性；
大洋生物（003017）：公司新增的氟苯品种，可作为生产 DFBP 的原料 ，在 PEEK 产业链中处于原料供应环节，为 PEEK 生产提供上游支持，在 DFBP 及 PEEK 相关产业发展中具有一定价值。
2. PEEK材料制造商（第二扩散梯队）
沃特股份（002886）：现有PEEK产能1000吨/年，与智元机器人联合研发复合材料；
华密新材（836247）：特种橡塑材料龙头，PEEK材料已用于人形机器人旋转关节；
鹏孚隆（300910）：耐高温特种工程塑料企业，PEEK产品通过特斯拉材料认证。
3. 碳纤维复合材料企业（协同受益）
中复神鹰（688295）：碳纤维龙头，与PEEK复合用于机器人轻量化结构件；
吉林碳谷（836077）：大丝束碳纤维核心供应商，成本优势显著。
关税加码引爆CAB价格跳涨
事件：4月24日，美国伊士曼进口CAB（醋酸丁酸纤维素）价格飙升至18-20万元/吨，单次跳涨8万元/吨；国产CAB跟涨至8-10万元/吨，涨幅达1.5-3万元/吨；
2. CAB国产替代龙头
逻辑：直接受益进口替代 涨价弹性，技术壁垒构筑护城河。
三维化学（002469）：国内CAB核心供应商，产能超2万吨/年，深度绑定万华化学、东方雨虹等头部客户，高端产品突破汽车漆领域；
百川股份（002455）：布局醋酸纤维素产业链，CAB产能逐步释放，弹性标的。
2. 下游涂料/油墨企业
逻辑：具备成本转嫁能力的头部企业可通过提价消化CAB涨价压力。
万华化学（600309）：工业涂料龙头，CAB自供 外采组合对冲成本；
东方材料（603110）：高端油墨供应商，产品溢价能力强。
3. 替代材料技术储备企业
逻辑：CAB高价或催生丙烯酸树脂等替代方案，技术先行者受益。
元利科技（603217）：二元酸二甲酯系列产品可用于环保涂料替代；
卫星化学（002648）：丙烯酸及酯产业链龙头，潜在替代路径。
北化股份（002246）：公司作为硝化棉系列产品生产商，在纤维素衍生物领域有一定的市场地位，所生产的 CAB 可应用于涂料、油墨等行业，与 CAB 市场联系紧密。
事件：二胺暴涨2000元/吨，国产厂商梳理
1. 己二胺/尼龙66国产替代龙头
逻辑：直接受益于海外涨价及国产化替代进程，一体化企业利润弹性最大。
华峰化学（002064）：国内己二胺龙头，拥有完整“己二腈-己二胺-尼龙66”产业链，产能持续扩张；
神马股份（600810）：尼龙66切片龙头，参股子公司掌握己二胺核心技术；
中国化学（601117）：旗下天辰齐翔突破己二腈国产化技术，规划产能50万吨。
2. 上游原料配套企业
逻辑：己二胺涨价带动上游原料（己二腈、氢气、氨）需求，具备配套能力的企业受益。
齐翔腾达（002408）：丁二烯法己二腈技术储备，延伸布局尼龙66；
卫星化学（002648）：PDH项目副产氢气，可为己二胺生产提供低成本原料。
3. 下游替代材料及高壁垒应用
逻辑：尼龙66高价倒逼部分领域采用替代材料（如尼龙6、特种工程塑料），或推动高端产品溢价。
万华化学（600309）：布局尼龙12、特种尼龙，切入汽车轻量化赛道；
中简科技（300777）：军工级高性能纤维材料，受益尼龙66高端需求；
金发科技（600143）：车用改性塑料龙头，替代方案技术储备丰富。
