一些人做期货有个不好的习惯，那就是看现货价格做期货，这个毛病必须改。
期货的基本功能之一就是：价格发现，意思是期货市场反应的是未来的现货价格。
做实体的人应该参考期货价格对企业经营做出决策，但，做期货的人不能根据现货价格来买卖期货。
现在欧线集运的现货价是5000多，而远期合约只有2000多，贴水3000点，你敢买吗？
再以鸡蛋期货为例，今年4月份蛋价一直下跌，最低跌至3.2元每斤，而此时2409合约的价格是多少呢？
4月26日这天的价格为3994元。
现货3200，期货3994，期货比现货足足高出了大约800块钱。
所以一些人就骂，说期货就是纯粹的资金盘，与现货没有任何关系，凭什么期货价格能比现货高出800块钱？
这是因为三四月份蛋价太低，养鸡户大量亏损，市场预期许多养殖户会被迫降低产能，未来的蛋鸡会上涨，再加上9月份对应中秋节，属于传统的消费旺季，因此远期合约价格大幅高于现货价格。
实际上也确实如此，现在的鸡蛋价格是不是涨到了一斤4块钱左右？这说明当初期货市场给出的价格是对的，充分反应了未来的价格变化。
同样的道理，自7月份以来，鸡蛋现货价格节节攀升，而远期合约却大跳水，走势完全背离。
这是因为许多养殖户看见鸡蛋价格上涨，心痒难耐，都想大批量的上鸡，趁着蛋价高，狠狠的赚一笔。
市场担心未来鸡蛋供应增多，导致价格下跌，因此远期合约大幅贴水。
这是正常的市场反应，合情合理。
2502合约交割的时间是明年2月份，而不是现在交割。
因此买卖该合约的时候，你不要去关心现在的蛋价，而是要考虑明年2月份的蛋鸡。
从某种意义上说，现在的蛋价越涨，对远期合约越是利空，因为这样会吸引更多的人养鸡；相反，蛋价下跌则是利好，这样一些养殖户望而却步，不敢上鸡，从而减少了鸡蛋供给，对远期合约较为有利。
从目前的情况看，中秋节的蛋价应该就是今年的高点，后面随着鸡蛋产量的增多，价格会有所下跌，当然也不一定，2022年中秋节鸡蛋价格很高，到了春节又涨一波，2302最终的收盘价为4300元。
春节有时也很惨，最低价为2900元。
也就是说，鸡蛋在春节期间的价格是2900到4300之间。
知道这一点就行了，至于其它的消息，根本不需要了解，也不需要去预判价格走势。
2502合约具有两个优势，一是价格低，二是剩余时间长，还有6个月。
这两点是关键，注定这笔投资稳赚。
在3300元的位置先投入10%的仓位，这是底仓，没有300点以上的利润是不卖的。
接下来，再用10%的仓位采取网格策略，高抛低吸，不断的降低成本。
如果跌到3000元，再买入10%的仓位作为底仓。
这样总共投入30%的仓位，采取底仓加网格的策略，无论蛋价如何波动，最终都是赚钱的。
如果价格上涨，底仓可以赚钱；如果区间震荡，可以赚网格收益的钱；就算春节时，蛋鸡价格跌至2900元的历史最低价，都不用担心，因为这还有半年时间，网格收益足以弥补底仓亏损。
有些人总是喜欢预判价格，争论蛋价是涨是跌，那是毫无意义的，你没有能力准确的判断价格涨跌！
做投资，要事先考虑好：如果上涨如何应对，如果下跌又如何应对？而不是去赌价格涨跌。
预测价格涨跌与赌大小没有区别。
……
今天，以1985元的价格平仓了尿素期货，尿素的极限底部是1300元，而鸡蛋的极限底部是2800元，相比之下，鸡蛋距离底部更近，所以把尿素单子平掉，集中资金做鸡蛋。
然后以3215元买入鸡蛋2502合约，设置卖出价为3245元，下次补仓价是3180元。
在3300元附近买的10手是底仓，接下来再用10手开网格，这就是以前交易可转债的策略，只不过现在可转债不保底，只能放弃，而期货有保底，可以接着玩。
提醒一点，2502合约剩余时间长，可以这样做，对于临期合约不能这样搞，买临期合约属于纯粹的...，盈亏自负。
今天，条件单触发买入了川润股份4.40元。
川润股份之前以5.02元卖出，相比持仓成本价亏了0.2元，我交易的所有股票都必须盈利出局，绝不做亏本买卖，所以逢高清仓后，现在再买回来。
起初设置的买入价是4.50元，后来把买入价下调了1毛钱，改为4.40元。
接下来只要再做两个波段，依旧可以获利出局。
今天的成交金额跌破5000亿元，照此下去，IPO关门是早晚的事情，不过，尽管放心，交易所肯定还要连夜开会想办法，不忽悠点人进来，怎么完成任务？
对于各种利好，我是一点都不相信，我只相信跌多了就买点，出个利好，反弹就走人。
